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长野业正闻之，使人急忙快马赶到幸隆宿所为幸隆辞行。传业正言道：“这样不行。这样不行。殿之疾。今次为劳疾所致，非寻常药可治。况且翻越甘乐峠寻找名医亦一日两日可达之事。”言罢，使者奉上业正所赠的多匹好马。幸隆听完甚为感动。不过，还是以平素的方式招待了使臣。幸隆道：“烦劳转告业正殿。此次之疾并没有我预料中那幺严重，短时间内想来不至于恶化，让业正殿担心了。”并且，他还答应，一旦病体康复，立即回来。然而，就在当晚，幸隆一行离开箕轮城便直奔武田领而去，直到下仁田领内方才停下。随后，其妻儿、家仆，家具也6续到达。幸隆不告而别的计划算是成功了。可是，正当真田幸隆松气之时，不可思议的事生了。谁也想不到，就在真田幸隆一行前脚刚刚来到下仁田，长野业正的使臣后脚紧随其后便追来了，并将业正的一封亲笔信转交给幸隆。真田幸隆连忙打开。在信中，业正写道：“甲斐武田信玄，年轻有为。潜力无限，乃当世名主也。君往投之，定可尽展所长。然，箕轮业正尚在一日，料君上难越碓氷川而牧马。”此时，真田幸隆终于恍然大悟。原来他的一举一动，早在长野业正的意料中。业正明知其将投武田家，却以骏马相送。

后来在葛尾城攻略、数次川中岛战役中起着重要作用。

幸隆过世後，留下了五个儿子，长子信纲、次子信辉，都是勇名传遍天下的传统悍将，只有三子昌幸，智谋深广，颇有其父风范。

真田幸隆死后，真田昌幸继承了家业，成为信浓上田城城主，他是真田幸隆之三男，真田信之（信幸）、真田信繁（幸村）之父。真田昌幸幼名武藤喜兵卫。青年时期担任信玄的随从。长筱(设乐原)之战后，其兄长真田信纲及真田昌辉战死于长筱原，真田昌幸遂改回原姓以继承家督职位。1578年上杉谦信去世，真田昌幸趁机夺取上野沼田城，武名开始为人所称道，158o年叙任安房守。1582年武田家遭到织田家灭亡，真田昌幸归顺织田家，纳入关东方面大将泷川一益的旗下。同年生本能寺之变，织田信长丧生。织田家威信自此大失，刚被征服不久的甲、信一带陷入混乱。北条家以五万六千大军在神流川之战中击败滝川一益。夺取关东、上野主导权，更在进入北信浓后割让部分领地取得上杉家的谅解，取得向西展的基础。另一方面，德川家出兵攻占武田旧领─甲斐。北条、德川两家大举扩张领地的结果，国境线日益接近，双方在若神子对峙8o日。之后双方和解，家康以将其女督姬嫁与北条氏直，于1583年完婚。

在前述的乱局中，考验著真田昌幸的处世智慧与手腕。滝川一益战败后北条家称霸关东，真田家立即归顺北条方。但北条家攻击沼田城、开始入侵信浓，威胁到真田家存续时，真田昌幸又背弃北条家，透过武田旧臣属的居中协调与德川家亲善，并派长子真田信幸（关原战后改名信之）至德川家成为人质。之后德川、北条两家和解，德川家康为了取信北条家，要求形式上属于己方的真田家将沼田城归还北条方。真田昌幸加以回绝，除了著手修筑上田城外并倒向上杉家。真田昌幸的反覆引来德川、北条的不满，1585年两家分别攻击真田家在信浓、上野的领地。信浓上田城遭受德川家的鸟居元忠领军攻打，爆第一次上田城合战（别称神川合战）。此役真田昌幸以寡击众击败德川军。

第一次上田城合战（别称神川合战）。天正十年(1582年)武田氏灭亡后不久，织田信长也于本能寺的大火中死去，德川家康与北条氏政为争夺武田家的旧领于信浓、上野对阵。然而由于清州会议之后羽柴秀吉的势力展极快，明显感觉到压力的两者终于达成和议，家康将女儿嫁给氏政之子氏直。

天正十三年(1585年)双方达成分割武田家遗领的协议，佐久、诹访归德川家，上州归北条家。可是，真田昌幸拒绝了家康要他让出上州沼田领地给北条家的命令，昌幸毅然答复家康说：“沼田领地是我祖先传下来的土地，不是德川家的领土。”从而与德川家康对立。

天正十三年(1585年)七月，昌幸以次子信繁(幸村)和堂弟矢泽赖康（赖纲之子）为人质，从德川家转投到上杉景胜麾下。昌幸之所以投kao从前武田家的宿敌、一直与自己敌对的上杉家，自然是出于保证自己后方不受攻击，并且可以借助上杉家援军的考虑。据说景胜听到这个消息苦笑着说：“是真的吗？以后不要背叛上杉家才好。”出于牵制家康和利用真田家兵力的考虑，景胜还是同意了昌幸的臣从。景胜十分欣赏信繁之才，特意给予他埴科郡一千贯文的知行

同年八月，勃然大怒的家康派遣大久保忠世、鸟居元忠、平岩亲吉等谱代家臣和信浓的国人众，动员了近八千人的兵力逼近上田城，而此时昌幸所能调动的只是两百余骑和杂兵一千五百人(《加泽记》)。昌幸派遣使者向上杉景胜请求援兵（注2），海津城城代须田满亲率领上杉军越过地藏峠在根小屋城布阵，以牵制德川军（我看更象是在坐山观虎斗）。因此真田信繁曾参加此战的说法是不符合史实的，那时他应该还留在上杉家做人质，说他向景胜请求并被允许领兵参战只是后世小说家的杜撰而已，没有任何史料证据。

遥见上田城的鸟居元忠等人曾信心百倍的夸口说道：“这种城池，哪能撑得过三天！”的确，大久保忠世、鸟居元忠、平岩亲吉都是身经百战的勇将，所率领的是在前一年的“小牧、长久手合战”中击败羽柴秀吉大军、士气高昂的精锐部队，兵力又是守军的四倍，也难怪他们会这样想了

真田昌幸得知德川军逼近后，召开军议镇定自若地说道：“敌军虽然是我们的四倍，但我们掌握着有利的地形。只要我们临机应变调度好士兵，一定可以击垮他们。数天之后，真田家的武名必将轰动天下！”说完昌幸脸上浮现出一丝不易察觉的微笑。

得知德川军已抵达国分寺后，昌幸只留下五百名士兵与自己一起留在上田城进行笼城战，在城下布置了千鸟栅，并让嫡子信幸率领二百人去神川边挑衅、引诱德川军。同时昌幸在户石城、丸子城、矢泽城和上田城的城下町中都配置了守兵。

闰八月二日德川军起攻击，并被对岸信幸率领小部队不断的挑衅所激怒，争先恐后地渡河追击，信幸成功地将德川军诱入上田城的城下町中。德川军经过静悄悄的城下町，直逼上田城而来。他们都急于夺得头功，而没有去想为什么大军杀来，城下町竟会如此安静？这难道不可疑吗？德川军似乎十分顺利地杀到二之丸的门前，并想着很快就能一鼓作气攻占整个上田城。他们又一次忽略了一点可疑之处，为什么真田家守军的抵抗会如此的轻微和无力？也许德川家的将士们是认为真田军已经被自己的大军吓倒了。

在本丸橹中，身穿甲胄正在下着围棋的昌幸听着前方不断传回的消息，下棋的手并没有停下来，当听到德川军已经攻到二之丸门前时，昌幸突然笑了：“先下到这里吧，我去去就来。”

此时德川军已经攻到本丸的城墙之下，胜利看起来离他们只有一步之遥，想来当时每个德川军将士的心中都在想着也许自己能夺取第一个攻入本丸的头功。突然，从城墙上落下许多的石头和大木，同时铁炮和弓箭如雨点般向德川军射去。德川军很快就被这突如其来的猛烈反击弄懵了。先前假装已经败退的信幸也领军从侧背迂回突袭德川军，此时战争经验颇为丰富的大久保忠世才猛然醒悟，大声叫道：“不好，中计了！”

“把敌人变成粪土！”察觉制胜的时机已经来临，昌幸亲自率领五百名士兵打开城门杀了出来，毫无心理准备的德川军很快就陷入混乱之中。在狭窄的城内遭到前后夹击，慌不择路的德川军四散奔逃，然而来时静悄悄的城下町中突然燃起了熊熊大火，大火和千鸟栅切断了德川军的退路，紧接着真田家的伏兵从城下町中杀了出来，信幸也领兵从后夹击。德川军此时犹如热锅上的蚂蚁，简直不知如何是好。焦头烂额好不容易逃到神川边的德川军很多人又被突然而来的大水冲走、溺死，这突如其来的大水是哪里来的呢？原来是真田军事先在上游筑了坝，一来便于引诱德川军以为水浅而渡河，二来可于其败退之时放水淹之（注3）。至此德川军的士气完全崩溃，在上田城北户石城的真田家守军也开始追击，德川军溃不成军。这一战，德川主将大久保忠世的三个儿子（忠生、忠赖、忠广）全都战死，报的出名字的人战死三百五十余名，总计战死一千三百余人，而真田方仅仅损失了四十人。逃出很远确信真田军没有追来的德川家将士，呆呆地遥望着上田城，似乎还没有从刚才的恶梦中醒来。

八月二十日，得到井伊直政率领的五千援军后，德川军重整旗鼓，为报一箭之仇，准备进攻上田城的支城丸子城。昌幸在丸子城北的尾野山城增派了守军，以牵制德川军。夜晚就放火惊扰睡梦中的德川军，等他们爬起来察看时却一个人影也没有，如此反复令德川军将士不胜其烦而又无可奈何。在上田城遭到真田军奇袭而心有余悸的德川军，听说真田军背后的上杉家援军将赶来参战，那样的话根本就没有任何的胜算，士气不振的德川军终于在没有攻占一寸土地的情况下，于九月下旬黯然失色地退回三河。

经此一战，真田家的武名果然如昌幸所言轰动天下，据《三河物语》记载，大久保忠世战后悲叹没想到我军的官兵如此不中用！“就象不会喝酒的人被强灌酒一样。”真田昌幸在此战中运筹帷幄、大军压境却能谈笑自若，关键时刻更是毫不犹豫地领兵突袭，一举击溃数倍于己的敌军，的确是文武双全的稀世谋将！他于此战中先后使用挑衅诱敌、火攻、水攻、伏兵、夹击等计谋，展现出卓越的战争才能。真田信幸能够很好地执行昌幸的命令，也不愧为智勇兼备之将，只可惜他父亲与弟弟的光芒实在是太过耀眼。神川合战之后，真田昌幸对上田城进行了改筑和加固。

“全军猛攻！哈哈。”虽然真田昌幸智谋过人，真田信繁、真田信幸等拼死力战，但由于德川家五万大军压境，不少豪族纷纷倒戈相向。德川军这次轻而易举地迅铲平了真田的多个城池，并将真田家的本城上田团团围困。

“父亲，这样下去，最多五天，我们的上田城就要被德川攻破，到时，真田家就要灭亡了。”连月苦战，已经伤痕累累、疲惫交加的真田信繁来见真田昌幸说。

“为父已经派信幸于一个月前突围前去大阪，算算日期他也应该回来聊。”真田昌幸答非所问地说。

“父亲，你的意思是…”真田信繁似乎想到了什么。

“嗯。不出意外的话，三天之类，秀吉公的使者就会在信幸的带领下来到信浓。”真田昌幸虽然还是很冷静，但面色有点苍白，看来他也没有十足的把握。

“主公，关白丰臣秀吉的使者金森长近求见！”这天，已经胜券在握的德川家康正搂着一名从附近村落找到的一名少女嬉戏，忽然亲兵来报。

“让他进来吧。”德川家康漫不经心地把玩着少女的椒乳说。

“主公，还是一起出去迎接一下吧，毕竟是关白大人的使者。”南光坊天海说。

“唉，好吧。丰臣秀吉肯定是勒令我与真田停战的，这下看来又要功亏一篑了。”德川家康似乎还没有荒淫无度，还有着冷静睿智的判断。

“关白大人敕令下：真田家自即日起臣从于丰臣，特准真田家本领安堵，德川等家不得侵占真田一族所领。”金森长近照本宣科地说。

“家康公，今后还望多多关照。”真田信幸假笑道。

“哼！”德川家康拂袖而去。南光坊天海忙打圆场：“家康公最近贵体违和，他已经交代在下全权负责退兵之事，请两位大人不要介怀。”

“好说好说。”毕竟是叫人家放弃到口的肥肉，金森长近也不由讪笑着说。真田信幸显得红光满面，看来他现在真兴奋着，德川家康越生气他反而越高兴，因为这意味着他此次出使丰臣的价值乎想象。

在即将覆灭之时，真田昌幸再次表现出他“表里比兴”的一面，通过臣从丰臣秀吉，而让德川家与上杉家对他的背叛无可奈何。真田家终于成为独立的小大名，而对于家康等德川家将士而言，真田昌幸的名字已经成为心中永远的痛。

“敕令，德川家康率军二万随军征讨九州。”这天，德川家康接待了大阪来的使者金森长近，原来是奉命前来要求他出兵九州的。

1586年9月，黑田孝高率领着以毛利军为主力的讨伐军渡海进驻丰前藩国，毛利氏的脑毛利辉元，吉川元春，小早川隆景全部随军出征，总兵力2万5ooo。大军所到之处，丰前的山田，广津，仲蜂屋，时枝，宫城，丰后的马岳城皆望风归降，唯有小宫城与宇留津城还在负隅顽抗。但在丰臣军绝对优势的战力之前，这两个小城就如汪洋中的两条小船罢了。1o月4日，小宫城陷落。11月7日，宇留津城也跟着沦陷，城主与其亲属13oo多人被全部处决。12月初，黑田孝高就扫平了整个丰前藩国。此时传来了户次川之战失利的消息，黑田孝高便停止进军，等待丰臣秀吉亲率的五万大军，以及他请来的援军——来自三河的德川军。

不幸的是，名将吉川元春在出征途中，于11月15日因癌症过世，享年56岁。吉川元春是毛利家中的主战派，对暂时屈从于丰臣家一直耿耿于怀。此次出征之前，吉川元春已经患病不起，就更不愿意为丰臣家卖命了。都是小早川隆景和毛利辉元以家族利益“晓以大义”，死拉硬拽，吉川元春才不得不拖着病体随军的。在攻陷小仓城后，终于病体不支，吉川元春带着未能逐鹿天下的无尽遗恨撒手人寰。还有传说黑田孝高明知吉川元春的病吃不得鲑鱼，但偏偏趁其病重期间，进献以鲑鱼做的饭菜，毒死了吉川元春，为丰臣家除一大患。

1587年3月，德川家康率3万大军正式进驻九州岛，开始执行丰臣秀吉交付的九州征伐任务，欲扫平各路豪杰，平定九州。丰臣军2o万也在丰臣秀长的率领下6续登6，四国的长宗我部家也出动了两万大军。

四国长宗我部家的现任家督信亲奉命参加丰臣家侵略九州的远征军并在一次战斗中阵亡，元亲最后一点的理智也随着嫡子的死而灰飞烟灭。此后的元亲，在狂乱中倒行逆施，宠信jian臣诛杀忠良、疏远弟弟香宗我部亲泰、处死家中栋梁.侄子吉良亲实，甚至逼死了亲生儿子香川亲和，最后干脆和全体家臣对着干，把遭到一致反对的末子盛亲立为继承人。